Стагнация в сегменте индивидуального ДМС

25.04.2012

МОСКВА, 25 апреля. /Страхование/. В конце 2009 года нами был подготовлен обзор про индивидуальное добровольное медицинское страхование ("1,5 тысячи рублей за полис"). Главной тенденцией данного рынка двухгодичной давности было увеличение числа страхователей – физических лиц, прикрепляющихся к медицинским учреждениям по корпоративным программам не за свой счет, а за счет работодателя.

Несмотря на то, что статистические проекты ВСС (1-ВСС) и РБК прекратились, мы попробовали оценить рынок индивидуального ДМС с помощью статистики ФСФР и данных, публикуемых рейтинговым агентством "Эксперт РА" в ежегодном исследовании "Панорама страхования" (в части страхования медицинских расходов граждан, выезжающих за рубеж). По нашим расчетам, доля сегмента индивидуального ДМС в общем объеме рынка ДМС, один раз увеличившись по итогам 2009 г. до 11,1%, в 2010-2011 гг. плавно снижалась, составив по итогам 2011 г. 8,1%. И хотя лидеры рынка по количеству заключенных за год договоров (Ингосстрах, Альянс, Росгосстрах) продемонстрировали также рост всех остальных показателей, объем страховой премии в сегменте индивидуального ДМС составил в 2011 г. 7,9 млрд. руб. (-2,8% по сравнению с 2010 г.). Количество договоров индивидуального ДМС составило в 2011 г. почти 4 млн., увеличившись по сравнению с 2010 г. на 13%. Но договоры, с одной стороны, оказались более "дешевыми" для страхователей: средняя стоимость полиса ДМС снизилась до 2 тыс. руб. с 2,3 тыс. руб. в 2010 г. С другой стороны, полисы ДМС стали убыточными для страховщиков (уровень выплат, в среднем, превысил 100%), что как раз и подтверждает обоснованность наших расчетов: частные клиенты, приобретающие полисы ДМС, стараются максимально использовать возможности страховщика по организации медицинской помощи, а медицинские учреждения, в свою очередь, всячески "способствуют" в этом пациентам, увеличивая, под разными предлогами, список и стоимость оказанных медицинских услуг. При этом над частными клиентами отсутствует какой-либо внешний контроль, как, например, в ситуациях с застрахованными, когда работодатель заключает коллективный договор ДМС со страховщиком.

Невозможность адекватного росту стоимости медицинских услуг и инфляции увеличения стоимости полиса ДМС для частных клиентов, а также высокая убыточность данного вида страхования не мотивируют страховщиков на широкое развитие операций. Возможно, именно по этой причине в последнее время нет сообщений об инвестициях страховщиков в собственные медицинские центры.

Мы также видим следующие причины отсутствия сколько-нибудь позитивного роста в сегменте индивидуального ДМС:

— недостаточная осведомленность населения о социальном налоговом вычете по ДМС при определении годового дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц. Непопулярность данной льготы может быть вызвана как ее небольшим размером (бюджет компенсирует лишь 13% от уплаченных страховщику взносов), так и сложностью для большинства частных клиентов ее оформления (необходимость заполнения и сдачи налоговой декларации).

— увеличение доли квази-ДМС в сегменте. У ряда страховщиков, преимущественно, регионального уровня в розничном ДМС доминируют усеченные медицинские программы: одно медучреждение с ограниченным набором медицинских услуг, медицинские осмотры строителей-гастарбайтеров, оплата стоимости медицинских книжек и др. Организация страховщиком медицинских услуг в таких направлениях и формирует, главным образом, 13%-ный прирост количества заключенных частными клиентами договоров по ДМС.

Таким образом, скачкообразный рост объема премии в кризисный год, вызванный перераспределением социальных бюджетов работодателей, остается пока единственным позитивным фактором в развитии сегмента индивидуального ДМС на протяжении трех последних лет.